要点まとめ
- iTrustインド株式：アクティブ運用型、日本のNISA対象、信託報酬約0.98%。
- EPI（WisdomTree India Earnings ETF）：米国上場ETF、利益額加重インデックスに連動、経費率0.84%。
- SBIインド株（SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・F）：低コストインデックス型、信託報酬約0.31%（実質0.06%）、BSE SENSEXに連動。
🔎 詳細比較
1. iTrustインド株式（ピクテ・ジャパン）
- 運用開始：2018年4月
- 純資産総額：約1,148億円
- 信託報酬：0.9828%
- 特徴：
- ボトムアップ型のファンダメンタル分析で銘柄選定。
- 為替ヘッジなし。
- つみたてNISA対象唯一のインド株ファンド。
- リスク指標：標準偏差16前後（やや高め）。
2. EPI（WisdomTree India Earnings ETF）
- 設定日：2008年2月22日
- 純資産総額：約28.7億USD（約4,300億円）
- 経費率：0.84%
- 投資対象：
- 「WisdomTree India Earnings Index」に連動。
- 約400銘柄に分散投資。
- 利益額加重方式で構成銘柄を選定。
- 主要組入銘柄：Reliance Industries、HDFC銀行、ICICI銀行、Infosysなど。
- リターン：5年トータルリターン約14%。
3. SBIインド株（SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・F）
- 運用開始：2023年9月22日
- 純資産総額：約838億円
- 信託報酬：0.3138%（実質0.0638%と非常に低コスト）
- 投資対象：
- ブラックロックの「iシェアーズ・コア SENSEX India ETF」に投資。
- BSE SENSEX（インド代表30銘柄指数）に連動。
- 特徴：
- インデックス型でシンプル。
- 為替ヘッジなし。
- コスト面で非常に優位。
📊 比較表
| ファンド名 | 運用開始 | 純資産総額 | 信託報酬/経費率 | 投資対象 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| iTrustインド株式 | 2018年 | 約1,148億円 | 0.9828% | インド企業株式（アクティブ選定） | NISA対象、ボトムアップ分析 |
| EPI ETF | 2008年 | 約4,300億円 | 0.84% | 約400銘柄（利益額加重インデックス） | 米国上場ETF、分散度高い |
| SBIインド株 | 2023年 | 約838億円 | 実質0.0638% | BSE SENSEX（30銘柄） | 超低コスト、インデックス連動 |
💡 まとめ
- 長期積立・NISA利用 → iTrustインド株式（制度適合性が強み）。
- 分散投資・米国ETF利用 → EPI（銘柄数が多く、利益額加重でユニーク）。
- 低コスト・シンプルなインデックス投資 → SBIインド株（コスト最安、SENSEX連動）。
