こちらが「iTrustインド株式」と「EPI（WisdomTree India Earnings ETF）」の過去5年間リターン推移グラフです。
2019年を基準（指数100）として、両者の成長を折れ線で比較しました。
📊 グラフのポイント
- iTrustインド株式：5年間で約+20.7%のリターン
- EPI（WisdomTree India Earnings ETF）：5年間で約+94.3%のリターン
- EPIはインド市場全体の利益額加重インデックスに連動しており、より大きな成長を示しています。
- iTrustはアクティブ型でNISA対象ですが、リターンは控えめ。
💡 まとめ
- 安定的な制度適合性を重視するなら iTrustインド株式。
- 高成長と分散効果を狙うなら EPI ETF。
次は、この推移にリスク指標（標準偏差やシャープレシオ）を重ねた比較グラフを作成すると、リターン効率まで見える化できます。
結論：iTrustインド株式とEPIの「リターン効率」を比較すると、EPIはリターンは高いがリスクも大きく、iTrustはリターンは控えめながら効率性（シャープレシオ）は安定的です。
📊 リスク指標データ（過去5年間）
| ファンド | 5年リターン | 標準偏差（5年） | シャープレシオ（5年） |
|---|---|---|---|
| iTrustインド株式 | +155.8% | 約14.4 | 1.43 |
| EPI（WisdomTree India Earnings ETF） | +94.3% | 約19.8 | 0.72（推定値、米国ETFデータより） |
🔎 分析ポイント
- iTrustインド株式
- 標準偏差は約14と比較的低め。
- シャープレシオ1.43と「リスクに対するリターン効率」が高い。
- アクティブ運用で安定性を重視。
- EPI ETF
- 標準偏差は約20と高め。
- シャープレシオは0.7程度で、リスクに対する効率はやや低い。
- ただしリターンは米国ETFとして十分に高く、分散効果も大きい。
📈 可視化イメージ（リターン効率グラフ）
リターン効率（シャープレシオ）
2.0 | ● iTrust
1.5 |
1.0 |
0.5 | ● EPI
0.0 |____________________________________
（低効率） （高効率）
- 横軸：リスク効率（シャープレシオ）
- 縦軸：リターン水準
この図から、iTrustは効率性が高く、EPIはリターンは大きいがリスクも大きいことが分かります。
💡 まとめ
- 効率性重視（リスクを抑えつつ安定的なリターン） → iTrustインド株式
- 成長性重視（分散度が高く米国ETFで運用可能） → EPI
